水泥机械重回基本面
从去年11月以来，中小市值类股票取得了好于以沪深为代表的大市值类股票的收益。但两者之间的累计收益之差触及历史高位后，中小市值股票开始更大幅度地调整。从估值水平来看，中小市值类股票的相对估值压力也已经触及历史高位，这也意味着大市值类股票的相对吸引力开始体现。 市场从年初以来最高累计上涨33.3％，在2400点附近表现出了较强的估值压力。同时，由于部分题材股受“热钱”推动，资金驱动现象明显，出现了比较明显的泡沫。一旦热钱退潮，对市场热点与市场情绪将形成较强的负面影响。 由于热钱退潮，在宏观预期不清晰的情况下，市场压力重重。但我们依然坚持年初的判断，今年上半年流动性充裕不变、基本面环比回暖不变。在目前阶段，需要进一步观察实体经济的变化，从而判断实体经济环比回暖的程度以及持续的时间。
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